Fieldfisher berät SINGULUS TECHNOLOGIES bei umfassender Restrukturierung der Finanzierung

Singulus ist ein Maschinen- und Anlagenhersteller mit Sitz in Kahl am Main und Tochtergesellschaften in zahlreichen Jurisdiktionen weltweit. Die Aktien der Gesellschaft ebenso wie eine von der Gesellschaft im Jahr 2016 begebene EUR 12.000.000,00 Unternehmensanleihe sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Singulus ist es gelungen, mit einem global tätigen Technologieunternehmen eine umfassende Einigung über die zukünftige Zusammenarbeit zu finden. Bestandteil dieser Einigung war die Bereitstellung einer neuen Finanzierung zur Ablösung bestehender besicherter Finanzverbindlichkeiten. Die unter der neuen Finanzierung bereit gestellten Mittel im zweistelligen Millionenbetrag wurden zwischenzeitlich vollständig an die Gesellschaft ausgezahlt. Zudem wird die Gesellschaft im Rahmen dieser Refinanzierung die bestehende Unternehmensanleihe vorzeitig zurückführen. Sämtliche bestehende und weiterhin verbleibenden Finanzverbindlichkeiten wurden mittelfristig prolongiert.

Fieldfisher hat die komplexe Refinanzierung, die auch die Begebung einer Wandelschuldverschreibung beinhaltete, sowie die Verhandlungen der parallel dazu abgeschlossenen kommerziellen Vereinbarungen umfassend beraten. Singulus ist eine langjährige Mandantin der Kanzlei und wurde bereits in der Vergangenheit in Fragen der finanziellen Restrukturierung von Daniel Kamke und Dr. Dominic Weber erfolgreich beraten.

Fieldfisher:

Restructuring and Insolvency: Daniel Kamke (Lead, Partner), Dr. Dominic Weber (Counsel), Carsten Lamberth (Counsel), Dr. Fabian Schumann (Counsel), Dr. Torben Lang (Senior Associate)

Capital Markets: Dr. Sven Labudda (Partner), Marie Marcks (Associate)

Tax: André Suttorp (Partner), Danny Baron (Associate)

IP: Dr. Sascha Pres (Partner)