• Börse Düsseldorf und Quotrix mit Anleihe-Hoch – Primärmarkt mit Listing-Rekord
• Börse Hamburg weiterhin stark mit LS Exchange – HASPAX mit Tech-Zuwachs
• Börse Hannover erweitert NISAX und Nachhaltigkeitsindex-Familie
• Fondsbörse Deutschland nach wie vor Marktführer

Die BÖAG Börsen AG, Trägergesellschaft der Skontroführerbörsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover sowie der elektronischen Handels-systeme LS Exchange und Quotrix, beendet das Jahr 2023 erneut erfolgreich. Mit einem Handelsvolumen von rund 67,2 Milliarden Euro konnten die BÖAG-Handelsplätze ihren Vorjahreswert (Umsätze von 63,5 Mrd. Euro) übertreffen.
„Im Jahr 2023 haben wir vieles erlebt, was Börsenkurse in den Sinkflug bringen kann: eskalierende geopolitische Konflikte, anhaltende Inflation, radikale Zinserhöhungen und Rezession. Die Finanzmärkte begegneten diesen Herausforderungen mit erstaunlicher Resilienz und starkem Fokus auf die großen Tech-Werte und Künstliche Intelligenz (KI). Investierten Anlegern bescherten sie mit einem überraschend positiven Start im Januar und einer frühen Jahresendrally im November große Gewinnchancen. Wir blicken mit Spannung auf das Börsenjahr 2024, das mit vom Markt erwarteten Zinssenkungen viel Potenzial verspricht“, sagt Dr. Thomas Ledermann, Vorstand der BÖAG Börsen AG.

Anziehende Anleiheumsätze bei Börse Düsseldorf und Quotrix – Primärmarkt mit Listing-Rekord
Mehr oder weniger im Gleichtakt mit dem Gesamtmarkt entwickelten sich die Umsätze an der Börse Düsseldorf sowie bei ihrem elektronischen Market-Maker-Handelsplatz Quotrix. Sie lagen 2023 in Summe leicht unter dem Vorjahr.
Anders sieht es in der Anlageklasse Anleihen aus: Nach zahlreichen Leitzinsanhebungen in kurzer Folge nutzten Anleger das „Comeback der Zinsen“ und handelten vermehrt Staats- und Unternehmensanleihen, um sich die inzwischen wieder attraktiven Renditen zu sichern. Ihre Stärke im Bereich der Exchange Traded Products (ETFs, ETNs, ETCs) konnte die Börse Düsseldorf trotz Umsatzrückgang im ETP-Gesamtmarkt verteidigen. Ebenso konnten auf Quotrix die Umsätze mit Investmentfonds gegen den Trend leicht gesteigert werden.
Bei der Anzahl neuer Listings an der Börse Düsseldorf fiel das Qualitätssegment Primärmarkt mit fünf neu notierten Aktiengesellschaften und einem Upgrade positiv auf. Es war das stärkste Wachstum seit der Neuausrichtung im Jahr 2015. Insgesamt 28 Gesellschaften haben ihre Aktiennotiz im Düsseldorfer Primärmarkt, der strenge Transparenzpflichten im allgemeinen Freiverkehr von den kleineren und mittelgroßen Unternehmen verlangt. In Summe haben 43 (Vorjahr: 41) Aktiengesellschaften, Anleihepapiere und Zertifikate dieses Jahr ihre Notierung an der Börse Düsseldorf aufgenommen. „Mit drei neuen Kapitalmarktpartnern hat sich auch unser Netzwerk an Begleitern für Eigenkapital- und Fremdkapital-Finanzierungen erweitert. Während die Anzahl großer Börsengänge in Deutschland erneut eher enttäuschend war, verspüren wir unverändert eine hohe Nachfrage nach Listing-Möglichkeiten“, erklärt Börse-Düsseldorf-Geschäftsführer Dr. Rolf Deml.
 
Börse Hamburg: LS Exchange weiterhin stark – HASPAX mit Tech-Zuwachs
Im Jahr 2023 konnte das elektronische Handelssystem LS Exchange der Börse Hamburg (LSX) bei Handelsumsätzen und Trades das Vorjahresniveau leicht übertreffen. Die umsatzstärksten Aktien stammen aus dem Bereich der US-Technologiewerte, mit Unternehmen wie Tesla, Amazon, Microsoft und Apple. Umsatzstärkste deutsche Aktie an der LSX war die Aktie von Rheinmetall.
Beim Aktien-, Anleihen- und Fondshandel der Börse Hamburg waren die Handelsumsätze im Jahr 2023 marktbedingt leicht rückläufig. Am meisten wurden Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt Immobilien gehandelt. Bei den ETFs dominierten Produkte auf führende Aktienindizes wie MSCI World, S&P500 und DAX, aber zunehmend auch ETFs auf Anleihen- und Geldmarkt-Indizes. Die Börse Hamburg zählt unverändert zu den führenden Handelsplätzen im Fondshandel, an dem mehr als 3.000 Investmentfonds/ETFs börsentäglich ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Marktpreisen gehandelt werden können.
Der von der Börse Hamburg und der Hamburger Sparkasse initiierte Regionalindex HASPAX gewann im Jahr 2023 mit der Nynomic AG ein weiteres innovatives Technologieunternehmen aus dem Bereich Optotronic hinzu. In den letzten 20 Jahren konnte der HASPAX eine Performance von +463 Prozent erzielen und damit den deutschen Leitindex DAX40 (+321 Prozent) übertreffen. Zum Jahresende 2023 liegt der HASPAX mit einer Performance von 1,4 Prozent hinter dem DAX (+20,2 Prozent). Die erfolgreichsten HASPAX-Unternehmen des Jahres 2023 stammen aus den Branchen Immobilien, Finanzdienstleistungen, Logistik und HealthCare.

HASPAX – TOP 5                                               Kursentwicklung 2023 (29.12.2023)
TAG Immobilien AG                                              + 121,3 %
Hypoport SE                                                        + 80,9 %
Hamburger Hafen u. Logistik AG                            + 38,9 %
Evotec SE                                                           + 37,7 %
Fielmann Group AG                                             + 32,6 %

Börse Hannover: NISAX und Global Challenges Index legen deutlich zu – GCX Paris Aligned neu in der nachhaltigen Indexfamilie
Auch der niedersächsische Aktienindex NISAX der Börse Hannover konnte im Jahr 2023 deutlich zulegen. Seit seinem Start im Jahr 2002 kann er bis heute mit rund 7.230 Punkten ein Plus von 623 Prozent verzeichnen und übertrifft damit Vergleichsindizes wie den DAX40 oder den EuroStoxx50 deutlich. Die beste Performance der niedersächsischen Unternehmen erreichte im Jahr 2023 der hannoversche Versicherungskonzern Talanx AG mit einem Plus von 43 Prozent.

NISAX – TOP 5                                               Kursentwicklung 2023 (29.12.2023)
Talanx AG                                                           + 43,0 %
Continental AG                                                    + 35,5 %
Hannover Rück SE*                                              + 16,1%
CEWE Stiftung & Co. KGaA                                 + 14,1 %
LPKF Laser & Electronics SE                               + 1,9 %*) Hannover Rück SE ist in NISAX und GCX enthalten
 
Der auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtete Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover konnte im Jahr 2023 mit +23,8 Prozent wieder deutlich zulegen und mit 4.395 Punkten (29.12.2023) seit seinem Start im Jahr 2007 ein Plus von rund 340 Prozent erzielen. Damit liegt der GCX wieder nah an seinem Allzeithoch vom November 2021 bei über 4.600 Punkten. Mit dem Global Challenges Index Paris Aligned (GCX PA) hat der GCX im Oktober 2023 einen weiteren Schwesterindex hinzugewonnen, der sich an den Vorgaben der Dekarbonisierung zum Pariser Klimaabkommen orientiert und über den gleichzeitig aufgelegten BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds investierbar ist. Auch im Anleihesegment entwickelte sich der GCX weiter: Beim Global Challenges Corporates (GCC), der einen Basket von aktuell rund 1.200 Anleiheemittenten abbildet, die den strengen Nachhaltigkeitsanforderungen des GCX entsprechen müssen, ist die KANON AG als neue Lizenznehmerin hinzugekommen.
Aktuell nutzen sechs Lizenznehmer den GCX als Grundlage für verschiedene Anlageprodukte, in die auch Privatanleger nachhaltig investieren können. Mehrere dieser GCX-Investmentfonds wurden auch in diesem Jahr wieder mit Siegeln vom FNG und sehr positiven Bewertungen durch Stiftung Warentest ausgezeichnet. Das in Produkte auf den GCX und GCC investierte Volumen beläuft sich derzeit auf rund 1,1 Mrd. Euro.

GCX – TOP 5                                                     Kursentwicklung 2023 (29.12.2023)
Intel Corp.                                                           + 85,4 %
Steelcase Inc.                                                     + 84,9 %
Firstgroup PLC                                                    + 69,7 %
STMicroelectronics N.V.                                       + 35,8 %
Dassault Systemes SE                                        + 30,8 %

„Der GCX hat sich als feste und verlässliche Größe unter den Nachhaltigkeitsindizes etabliert, der mit strengsten Auswahlkriterien und regelmäßigen Auszeichnungen kontinuierlich seine Stärken beweist. Erst jüngst wurde der GCX in einer Auswertung von Anlageausschüssen für grüne Fonds als einziger Index mit einem Nachhaltigkeitsbeirat von Stiftung Warentest positiv hervorgehoben. Seine Nähe zum Markt spiegelt er über die stetig wachsende Index-Familie wider, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten den Bedürfnissen der Anleger entgegenkommt. Wie die nachhaltigen Unternehmen, entwickeln auch wir uns mit dem Index kontinuierlich weiter“, sagt Hendrik Janssen, Vorstand der BÖAG Börsen AG. 

Fondsbörse Deutschland
Auch im Jahr 2023 war die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG unangefochtener Marktführer im Handel mit geschlossenen Fonds. Über die Zweitmarkt-Plattform der Fondsbörse Deutschland wurden mehr als 4.700 Transaktionen abgewickelt. Dabei entstand ein Nominalumsatz von rund 210 Millionen Euro.

Bei den gehandelten Assetklassen dominierten weiterhin Immobilienfonds, die mit einem Umsatzanteil von rund 63 Prozent ähnlich dominant blieben wie im Vorjahr (Umsatzanteil 62,34 Prozent). Schiffsfonds erreichten in 2023 abermals vergleichswiese hohe Kurse, konnten dabei aber nicht an die hohen Umsätze des Vorjahres anknüpfen. Bei den unter „Sonstige Beteiligungen“ geführten Assetklassen wie Private Equity, Erneuerbare Energien und Flugzeugfonds gab es dagegen ein deutliches Umsatzplus. Insbesondere waren Beteiligungen an Erneuerbare Energien Fonds gut nachgefragt.

Neu im Portfolio: Seit Oktober 2023 vermittelt die Fondsbörse Private Markets als neutraler Partner Spezial-AIF-Anteile von und an professionelle und semiprofessionelle Anleger. Damit wurde erstmals in Deutschland ein professioneller Handelsplatz für den Kauf bzw. Verkauf von Spezial-AIF geschaffen, der auch während deren Laufzeit einen strukturierten Handel ermöglicht. Der neu gestartete Private Markets-Handelsplatz (https://pm.fondsboerse.de) ist bereits mit den ersten Verkaufsaufträgen mandatiert.

Alex Gadeberg, Vorstand der Fondsbörse Beteiligungsmakler AG: „Die Fondsbörse Private Markets haben wir in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Bereich der Spezial-AIFs, u.a. HANSAINVEST, entwickelt. Sie ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg zur ersten Adresse im professionellen Handel mit illiquiden Assets. Hier werden wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder profitieren wir dabei mehr und mehr von Skalenvorteilen, unserem Know-how und unserem Netzwerk. Unabhängig von Markttrends sind wir damit bestens für den Weg in die Zukunft aufgestellt.“
 

Der Sparkassenkaufmann und studierte Jurist Marxsen (58) war bereits von 1997 bis 2012 für die BÖAG Börsen AG als Prokurist und Justiziar tätig und hat in dieser Zeit als stellvertretender Ge-schäftsführer der Börse Hamburg maßgeblich den Auf- und Ausbau des Zweitmarkthandels für geschlossene Fonds in Hamburg mitgeprägt. Seit 2013 ist er Vorstand der Fondsbörse Deutsch-land Beteiligungsmakler AG und verantwortet dort u. a. die Ressorts Recht, Personal und Finan-zen. In dieser Zeit blieb er der BÖAG Börsen AG als Syndikus verbunden.
Im Vorstand der BÖAG Börsen AG wird er zukünftig u. a. die Bereiche Handel, Listing und Recht verantworten und gemeinsam mit den Vorstandskollegen die strategische Positionierung der BÖAG Börsen AG mit ihren fünf Handelsplätzen und Beteiligungen konsequent weiterverfolgen.

Finanzierungslösungen für ein breites medizinisches Spektrum
Die LM PAY S.A. bietet Verbraucherkredite und „care now pay later“ Lösungen für die Vorfinanzierung und zur Kostendeckung medizinischer und zahnmedizinischer Behandlungen sowie von Krankenhausaufenthalten hauptsächlich in Polen an. Das Spektrum medizinischer Behandlungen, die durch die von der Emittentin gewährten Darlehen finanziert werden, umfasst unter anderem: Rehabilitation, Laryngologie, Bariatrie, Gynäkologie, Urologie, Diagnostik (einschließlich Genetik), Zahnmedizin und Optik, plastische Chirurgie, ästhetische Medizin, kosmetische Dienstleistungen, Orthopädie sowie tierärztliche Dienstleistungen. Zu den Marken des Unternehmens gehören MediRaty, MediPay und MediKod.

„Unser Erfolg auf dem polnischen Markt ist das beste Beispiel dafür, wie Raten- und Ratenzahlungssysteme in Form einer innovativen, schnellen und bequemen Zahlungsmethode für Patienten den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen und gleichzeitig den Kliniken die Möglichkeit bieten, ihr Geschäft zu erweitern. Das Debüt auf dem Primärmarkt ist Teil unserer langfristigen Wachstumsstrategie. Wir sehen, dass der Markt für die Finanzierung medizinischer Dienstleistungen wächst, daher wollen wir gemeinsam mit unseren Investoren den Umfang unserer Aktivitäten erweitern,“ erklärt Jakub Czarzasty, CEO der LM PAY S.A. „Der Primärmarkt gewinnt mit der LM PAY S.A. ein weiteres innovatives Unternehmen mit großem Zukunftspotenzial. Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit,“ ergänzt Dr. Rolf Deml, Geschäftsführer der Börse Düsseldorf.

Primärmarkt der Börse Düsseldorf
Der Primärmarkt ist ein Listing-Segment im Freiverkehr der Börse Düsseldorf, in dem sowohl Aktien, Anleihen als auch weitere Produkte wie z. B. Genussscheine notiert sind. Emittenten verpflichten sich dort, besondere Publizitätsstandards einzuhalten und Anleger kontinuierlich mit umfassenden Informationen rund um das Unternehmen zu versorgen.

Über die Börse Düsseldorf
Die Börse Düsseldorf ist einer der wichtigsten Handelsplätze für Privatanleger in Deutschland. Im maklergestützten Handel sichert das seit 1999 bestehende „Quality Trading“ erstklassige Handelsbedingungen und Leistungsgarantien. Unter anderem gilt seit 2017 eine Courtagebefreiung für alle Aktien- und Anleihengeschäfte, wodurch die Handelskosten um bis zu 86 Prozent günstiger ausfallen. Zudem können Anleger über das elektronische Handelssystem Quotrix von 8 bis 22 Uhr ganz ohne börsliche Kosten, schnell und neutral überwacht mit Market Makern handeln. Das innovative System beherrscht auch moderne Limitordertypen und gilt bei verschiedenen Banken als bester Ausführungsplatz. Neben den handelsseitigen Leistungen bietet die Börse Düsseldorf zudem im Freiverkehr u. a. mit dem Qualitätssegment Primärmarkt attraktive Listing-Möglichkeiten für kleinere und mittlere Unternehmen. Die nordrhein-westfälische Börse hat ihren Ursprung im Jahr 1553 in Köln. Seit 2017 ist die BÖAG Börsen AG Trägerin der öffentlich-rechtlichen Börse Düsseldorf.

Risikohinweis / Disclaimer
Die Börse Düsseldorf weist darauf hin, dass Börsengeschäfte mit Risiken verbunden sind und selbst der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Der Interessent sollte daher nicht die von der Börse Düsseldorf in dieser Mitteilung und auf der Homepageenthaltenen allgemeinen Informationen zur Grundlage seiner Anlageentscheidung machen, sondern sich zuvor von seiner Bank oder Sparkasse eingehend unter Berücksichtigung seiner individuellen Vermögens- und Anlagesituation persönlich beraten lassen. Im Einzelfall kann der Erwerb eines Wertpapiers an spezielle Voraussetzungen wie etwa die Staatsangehörigkeit gebunden sein. Entsprechende Hinweise finden sich im jeweiligen Wertpapierprospekt und können dort von jedem Interessenten nachgelesen werden.

Consortiello verfügt über ein umfangreiches Netzwerk und langjährige Erfahrung im Investmentbanking, in der Kapitalbeschaffung und anderen Unternehmenstransaktionen. „Wir freuen uns, als Kapitalmarktpartner des Primärmarktes unser Kundenspektrum erweitern zu können und Emittenten mit unserer Beratungsleistung auf ihrem Weg an den Kapitalmarkt zu begleiten,“ erklärt Dr. Andreas Beyer, Geschäftsführer der Consortiello GmbH. „Mit unserem Partner Girolist AG können wir zudem wertpapiertechnische Dienstleistungen, wie z. B. die Girosammelverwahrung und Zahlstellenservices, anbieten – quasi alles aus einer Hand.“ Dr. Rolf Deml, Geschäftsführer der Börse Düsseldorf führt weiter: „Mit der Consortiello GmbH wächst der Primärmarkt und baut sein Angebot für Unternehmen und Anleger fortlaufend aus. Wir wünschen viel Erfolg und freuen uns auf die gute Zusammenarbeit.“

Primärmarkt der Börse Düsseldorf

Der Primärmarkt ist ein Listing-Segment im Freiverkehr der Börse Düsseldorf, in dem sowohl Aktien, Anleihen als auch weitere Produkte wie z. B. Genussscheine notiert sind. Emittenten verpflichten sich dort, besondere Publizitätsstandards einzuhalten und Anleger kontinuierlich mit umfassenden Informationen rund um das Unternehmen zu versorgen.
 

• Börse verständlich erklärt – Von der Altersvorsorge bis zum Vermögensaufbau
• Rund 60 Fachvorträge für Einsteiger und Profis
• Rund 70 Aussteller auf Deutschlands größtem Börsentag in der Handelskammer Hamburg

Hamburg, 02. November 2023 – Am 11. November 2023 laden rund 70 Aussteller zum 26. Mal zum Börsentag Hamburg in die Handelskammer der Hansestadt ein. Besucher – egal ob Einsteiger oder Profis – erhalten dort Antworten rund um die persönliche Geldanlage, Altersvorsorge und Vermögensbildung mit Wertpapieren.
Welche Anlagemöglichkeiten gibt es und welche Chancen und Risiken bieten sie? Investmentfonds oder ETFs – Wo liegen die Unterschiede? Welche Märkte haben aktuell das größte Wachstumspotenzial? Wie lege ich erfolgreich nachhaltig an und erkenne Greenwashing? Wie gehen wir mit Inflation und Zinsentwicklung um? Was kann Krypto, was nicht? Lohnt es sich, auf Gold zu setzen? All diesen Fragen gehen Experten von Banken und Brokern, Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Fachmedien und Organisationen auf dem Börsentag nach und bieten Möglichkeiten zum direkten und persönlichen Austausch.
Zur Liste der Aussteller.

Rund 60 Fachvorträge, „Speakers Corner“ und Podiumsdiskussion
In den Fachvorträgen können sich interessierte Anleger kostenlos und gezielt zu Anlagethemen informieren und Fragen stellen.

Die „Speakers‘ Corner“ bietet in Anlehnung an das Londoner Vorbild Kurzvorträge zu unterschiedlichen Themen in wenigen Minuten. An den jeweiligen Messeständen besteht anschließend die Möglichkeit, Themen mit den Referenten zu vertiefen.
Den letzten Börsentag Hamburg besuchten mehr als rund 5.000 Interessierte. Der Informationstag wird von der Börse Hamburg zusammen mit den Studenten des Hanseatischen Börsenkreises der Universität zu Hamburg e. V. in Kooperation mit der Handelskammer Hamburg veranstaltet.

Unsere Vorträge:

10:00-10:45 Uhr, Speaker’s Corner
Jan Duisberg, Market Maker für Fonds und ETF’s bei der ICF Bank AG, beschreibt in seinem Vortrag „Wie entstehen Börsenkurse für Fonds und ETF’s“ den Arbeitsalltag eines Market Makers und geht dabei z. B. auf die Unterschiede zwischen ETF, ETC und ETP oder die Entstehung von Börsenkursen ein. Wo liegen die Vorteile regulierter Handelsplätze und was ist ein klassischer Fonds?

11:00-11:45 Uhr, Merkurzimmer
Im klassischen Börsenseminar „Das 1 x 1 der Börse – Mit den richtigen Entscheidungen zum Erfolg“ für Einsteiger und Fortgeschrittene vermittelt Martin Braun von den Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover grundlegende Informationen über die Börsenlandschaft in Deutschland, die handelbaren Wertpapiere und wie man z. B. Fonds günstig, das heißt ohne Ausgabeaufschlag über die Börse handeln kann. Ein kleiner Exkurs über nachhaltige Aktienindizes rundet den Vortrag ab.

13:00-13:45 Uhr, Börsenzimmer
Die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG skizziert in ihrem Vortrag „Investitionen zum Anfassen – Bringen Sie Ruhe und Stabilität in Ihr Depot!“ die aktuellen Rahmenbedingungen für den Anlagemarkt im Bereich der Alternativen Investments und des Private Markets und stellt Highlight-Produkte der Anbieter Dr.Peters Group,hep global, Immac und USTreuhand vor.

Der 26. Börsentag Hamburg im Überblick:

• Samstag, 11. November 2023
• Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg
• Messezeit: 09.30 Uhr – 17.00 Uhr, Vorträge: 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
• Der Eintritt ist frei – keine Anmeldung erforderlich
• Informationen zu Vorträgen, Ausstellern und Themen: boersentag.de/

Über die Börse Hamburg
Die Börse Hamburg ist unter anderem ein führender Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 22 Uhr mehr als 3.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Die Orderaufgabe erfolgt – wie bei anderen Wertpapiergeschäften – über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders. Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen unter www.boerse-hamburg.de/.

Die Börse Hamburg erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.

• Bewährtes ESG-Konzept des GCX wird um Ziele des Pariser Klimaabkommens erweitert
• Bantleon Invest AG erste Lizenznehmerin

Der erfolgreiche Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover erhält einen Schwesterindex: den Global Challenges Index Paris Aligned (GCX PA). Damit wird dem wachsenden Bedarf des Marktes nach klimabezogenen Anlageprodukten Rechnung getragen. Für die Gewichtung der Unternehmen des GCX PA ist entscheidend, dass die Treibhausgas-Emissionen (THG) des resultierenden Portfolios sich an den langfristigen, globalen Erwärmungszielen des Pariser Klimaabkommens ausrichten und die definierten strengen Anforderungen an das Corporate Rating von ISS ESG sowie die umfassenden Ausschlusskriterien des GCX zusätzlich erfüllt sind.
Mit dem GCX PA setzt die Börse Hannover die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ISS ESG, dem Responsible-Investment-Arm von Institutional Shareholder Services Inc. fort, die den GCX 2007 mit entwickelt haben. Weitere Partner sind die Solactive AG als Indexberechner und die Bantleon Invest AG als erste Lizenznehmerin.

Das Auswahlverfahren
Der GCX PA (ISIN: DE000SL0FPV7) umfasst aktuell rund 200 internationale Unternehmen, die in einem zweistufigen Auswahlprozess selektiert werden. Als Grunduniversum und Benchmark dient dabei der GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index (ISIN: DE000SLA41B6), der aktuell rund circa 1.600 Aktien internationaler Unternehmen umfasst.
Zunächst werden die strengen Nachhaltigkeitskriterien des GCX angewendet:

Prime Status – Ausschlusskriterien
ISS ESG bewertet im Rahmen seines Corporate Ratings die Unternehmens-Performance in Bezug auf soziale und ökologische sowie Governance-Standards. Unternehmen, die den strengen Anforderungen des „Prime”-Status entsprechen, qualifizieren sich im Rahmen des absoluten Best-in-Class-Ansatzes für den Index.
Zusätzlich erfolgt eine Überprüfung der Unternehmen, ob ihre Produkte oder Dienstleistungen zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) beitragen, sie substanziell bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen mitwirken und die definierten Ausschlusskriterien erfüllt sind. Zu den Ausschlusskriterien zählen u. a. Atomenergie, fossile Brennstoffe, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Pestizide, Stammzellforschung, Tierversuche, Massentierhaltung sowie Kontroversen in den Bereichen Menschen- und Arbeitsrechte, Geschäftspraktiken und Umweltverhalten.

Zusätzliche Kriterien für den GCX PA
Neben den strengen themenbezogenen Auswahlkriterien und tätigkeitsbezogene Ausschlüsse des GCX, wird der GCX PA um zusätzliche Kriterien, die für EU Paris Aligned Benchmarks erforderlich sind, erweitert. Darüber hinaus müssen eine Verringerung der THG-Intensität um 50 Prozent im Vergleich zum Ausgangsindex im Basisjahr sowie halbjährliche Anpassungen erfolgen: Die Verringerung der THG-Intensität richtet sich nach einem Dekarbonisierungspfad von 7 Prozent pro Jahr im Vergleich zur Verringerung im Basisjahr. Die THG-Intensität wird zu jedem Anpassungszeitpunkt auf 50 Prozent gegenüber dem Basisindex begrenzt. Außerdem werden gleichgewichtete Sektoren angestrebt. Einzelne Sektoren dürfen max. 7,5 Prozent vom gleichgewichteten Wert abweichen.
In den Monaten Februar und August eines jeden Jahres wird die Zusammensetzung des GCX PA überprüft. Die Überprüfung erfolgt per Selektionstag im Januar und Juli, die anschließende Anpassung (Rebalancing) dann im Februar und August. Unternehmen, die den definierten Anforderungen nicht mehr genügen, werden zu diesen Zeitpunkten ausgetauscht.

Bantleon Invest AG erste Lizenznehmerin des GCX PA
Erste offizielle Lizenznehmerin und Mitinitiatorin für die Konzeption des GCX PA ist, wie bei der Auflage des Global Challenges Index Emerging Markets im Juli letzten Jahres, die Bantleon Invest AG (vormals Warburg Invest AG). Der Bantleon Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds (WKN: Anteilklasse I: A3DDQJ | Anteilklasse P: A3DDQK) wird zeitgleich zum Indexstart mit je einer Tranche für institutionelle Investoren und Kleinanleger aufgelegt. Der Index-Fonds investiert ausschließlich in die Unternehmen des GCX PA.

„Der Bantleon Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds bietet privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit, gezielt in internationale Unternehmen zu investieren, die nach den strengen Nachhaltigkeitskriterien des Pariser Klimaschutzabkommens wirtschaften“, erläutert Dr. Dirk Rogowski, Mitglied des Vorstandes der Bantleon Invest AG. Dazu ergänzt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG: „Mit dem GCX PA erweitern wir das erfolgreiche Konzept des GCX und beziehen aktuelle, klimapolitische Entwicklungen und Ziele im Bereich der Nachhaltigkeit aktiv mit ein. Neue Standards werden damit direkt aufgegriffen und bieten Anlegern die Möglichkeit, bei der Auswahl nachhaltiger Investments noch differenzierter Entscheidungen treffen zu können.“

Hinweise für Redakteure:
Die aktuelle Zusammensetzung des GCX PA finden Sie unter:
www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcxpa
www.solactive.com/

Der GCX PA wird in drei Varianten berechnet und veröffentlicht:

GCX PA-Preisindex: ISIN: DE000SL0FPT1
GCX PA-Performanceindex: ISIN: DE000SL0FPV7
GCX PA-Net Performanceindex: ISIN: DE000SL0FPU9
Startdatum: 16. Oktober 2023
Rebalancing (Zusammensetzung): Februar/August
Regionale Ausrichtung: Developed Markets
Benchmarkindex: DE000SLA41B6

Über ISS ESG
ISS ESG ermöglicht Anlegern die Entwicklung und Integrierung von Responsible-Investment-Richtlinien und -praktiken, den Einsatz für nachhaltige Investitionsfragen sowie das Monitoring von Portfoliounternehmen und deren Praktiken durch Screening-Lösungen. ISS ESG bietet zudem Klimadaten, Analysen und Beratungsdienste, damit Finanzmarktteilnehmern klimabedingte Risiken in allen Anlageklassen verstehen, messen und danach handeln können. Die ESG-Lösungen umfassen darüber hinaus ESG-Untersuchungen und -Ratings auf Unternehmens- wie auch Länderebene und ermöglichen den Kunden somit, sowohl Risiken als auch Chancen wesentlicher sozialer und ökologischer Ausprägung zu erkennen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.iss-esg.com.

Als Unternehmensgruppe fasst Nynomic unterschiedliche Marken und Tochtergesellschaften zusammen, die gemeinsam in ihren Spezialgebieten die gesamte Wertschöpfungskette der berührungslosen optischen Messtechnik abbilden – von der Komponente über Systeme bis hin zur anwendbaren Lösung. Global aufgestellt, wächst die Gruppe sowohl in ihren Kernmärkten Deutschland, Europa sowie in Nordamerika, als auch im asiatischen Raum kontinuierlich.

Fabian Peters und Maik Müller, Vorstände der Nynomic AG, freuen sich über die Aufnahme in den HASPAX: „Die Zugehörigkeit zum HASPAX verschafft unserer Aktie noch mehr Aufmerksamkeit und belegt die hervorragende Marktposition, die sich die Nynomic Gruppe in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. Wir sind stolz, die Standards erfüllt zu haben und freuen uns auf die damit verbundenen Chancen und Möglichkeiten.“ Dr. Thomas Ledermann, Geschäftsführer der Börse Hamburg, ergänzt: „Mit der Nynomic AG haben wir ein weiteres innovatives Technologieunternehmen für den HASPAX gewonnen, das die Vielfalt der starken Wirtschaftsregion Hamburg aufzeigt.“

HASPAX der Börse Hamburg

Der HASPAX, Aktienindex der Börse Hamburg und der Hamburger Sparkasse, umfasst die größten börsennotierten Aktiengesellschaften der Metropolregion und wird seit 1996 börsentäglich berechnet. Die Überprüfung der Zusammensetzung erfolgt jeweils zum September eines Jahres. Mit einer attraktiven Mischung aus heimischen Traditionsunternehmen und Newcomern spiegelt er den Hamburger Branchenmix wider und gibt Aufschluss über aktuelle Veränderungen innerhalb der regionalen Wirtschaftsstruktur.

Über die Börse Hamburg

Die Börse Hamburg ist unter anderem ein führender Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 22 Uhr mehr als 3.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Die Orderaufgabe erfolgt – wie bei anderen Wertpapiergeschäften – über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders. Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen unter www.boerse-hamburg.de/.

Die Börse Hamburg erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.

Das Leistungsspektrum von Siemens Healthineers und Medtronic trägt dazu bei, die globalen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung positiv zu begleiten.
 
Experten-Beirat und strenge Nachhaltigkeitskriterien
Die Aufnahme eines Unternehmens in den GCX wird von einem unabhängigen Experten-Beirat begleitet, der die aktuelle Leistung u. a. anhand des ISS ESG Corporate Ratings und insbesondere des Beitrags zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bewertet. Der Beitrag wird durch das ISS ESG Sustainable Development Goals Assessment (SDGA) ermittelt. Gleichzeitig werden die Kriterien des Nachhaltigkeitsindex fortlaufend an aktuelle internationale Richtlinien und Standards angepasst, um es Lizenznehmern zu ermöglichen, die hohen Anforderungen von Institutionen, wie z. B. Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und dem österreichischen Umweltzeichen (UZ49), zu erfüllen. Um den Ansprüchen von Institutionen, Lizenznehmern und Investoren auch zukünftig zu entsprechen, wurde zum aktuellen Rebalancing eine weitere Verschärfung der Ausschlusskriterien in den Bereichen Tierwohl/Massentierhaltung und Governance beschlossen.
 
„Nur durch eine kontinuierliche Anpassung der Aufnahme- und Ausschlusskriterien kann die Qualität des GCX als Nachhaltigkeitsindex sichergestellt werden. Im Zuge der halbjährlichen Rebalancings wird die Zusammensetzung einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen und Unternehmen ausgetauscht, die den hohen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Mit einem Plus von aktuell rund 300 Prozent seit Auflegung hat der GCX in den zurückliegenden 16 Jahren Stabilität bei überdurchschnittlicher Performance gegenüber konventionellen Geldanlagen gezeigt“, sagt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.
 
Die aufgenommenen Unternehmen erbringen über ihre Produkte und Dienstleistungen sowohl einen besonders signifikanten positiven Beitrag zu den globalen Herausforderungen im Sinne des GCX, als auch einen quantitativ messbaren Beitrag im Sinne des SDG Solutions Assessment von ISS ESG. Im Zuge des aktuellen Rebalancings ersetzen die zwei oben genannten Unternehmen die bisherigen Index-Mitglieder Advanced Micro Devices (AMD) Inc. sowie Autodesk Inc., bei denen dieser positive Beitrag nicht mehr gegeben ist.
 
Zeitgleich zum GCX erfolgt auch das Rebalancing des GCX Emerging Markets (GCX EM). Dieser setzt sich aus 100 Aktien von Unternehmen aus den Schwellenländern zusammen. Das Auswahlverfahren der Unternehmen ist eng angelehnt an die Kriterien des GCX.
 
Hinweise für Redakteure
Die aktuelle Zusammensetzung des GCX finden Sie unter:
https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcx/gcx-einzelwerte/
Das aktuelle GCX-Factbook finden Sie unter:
https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcx/
Informationen zum GCX Emerging Markets finden Sie unter:
https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcxem/
 
Die nächsten Rebalancings des GCX und des GCX EM finden im März 2024 statt.

Über ISS ESG
ISS ESG-Lösungen ermöglichen Anlegern die Entwicklung und Integrierung von nachhaltigen Anlagepolitiken und -praktiken, den Einsatz für nachhaltige Investitionsfragen sowie das Monitoring von Portfoliounternehmen und deren Praktiken durch Screening-Lösungen. ISS ESG bietet darüber hinaus Klimadaten, Analysen und Beratungsdienstleistungen, mit denen Investoren klimabedingte Risiken über alle Anlageklassen hinweg messen, verstehen und bewerten können. Zudem liefert ISS ESG Research und Ratings zu Unternehmen und Ländern und ermöglicht es seinen Kunden, materielle soziale und ökologische Risiken zu identifizieren und Chancen wahrzunehmen.  Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.iss-esg.com.

GCC umfasst aktuell mehr als 1.000 Anleiheemittenten
Der GCC wurde 2013 von der Börse Hannover in Zusammenarbeit mit ISS ESG initiiert. Er basiert auf dem erfolgreichen Konzept des GCX und bildet einen Basket von aktuell rund 1.200 Anleiheemittenten, die den strengen Anforderungen des GCX an die Nachhaltigkeitsleistung entsprechen müssen. Das Basket-Universum wird laufend durch ISS ESG überwacht und die Zusammensetzung halbjährlich überprüft. Im GCC sind nationale und internationale Unternehmen und Finanzinstitute enthalten, die grundsätzlich als Anleiheemittenten zur Verfügung stehen können. Der GCC bildet somit eine Orientierungshilfe und Grundlage für das nachhaltige Portfoliomanagement.

Neben Aktien nun auch Anleihen im Fondsangebot
Mit ihrem Fondsprodukt auf Basis des GCC engagiert sich die KANON AG nun auch auf dem nachhaltigen Anleihenmarkt. Seit einigen Jahren ist die KANON AG bereits über die Aktienfonds Geneon Nachhaltige Aktien und Global Ethical Values Select erfolgreich in Unternehmen nachhaltiger Indizes investiert. Der in Osnabrück ansässige, erfolgreiche Asset Manager und Fondsinitiator entwickelt seit Jahren kundenspezifische Fondslösungen für die spezifischen Anforderungen institutioneller Anleger, Vermögensverwalter und Family Offices.

„Mit dem GCC Nachhaltige Renten möchten wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Börse Hannover auch im nachhaltigen Anleihesegment fortsetzen. In dem ebenfalls strengen Nachhaltigkeitsansatz des Global Challenges Corporates (GCC) sehen wir die besten Voraussetzungen für ein weiteres, qualitativ hochwertiges Produkt mit guten Marktchancen“ erklärt Stefan Vonderheide, Director Investment Funds der KANON AG. Fondsanteile können seit dem 01.08.2023 über Banken, Sparkassen, Vermögensverwalter und freie Handelsplattformen ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlages kostengünstig erworben werden.

„Wir freuen uns, die KANON AG auch beim GCC als neue Lizenznehmerin begrüßen zu dürfen. Das aktuelle Zinsumfeld hat Anleihen wieder attraktiv gemacht und in Verbindung mit einem nachhaltigen Ansatz bietet sich für Investoren die Möglichkeit, eine Rendite in doppelter Hinsicht zu erzielen“, ergänzt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.

Informationen zur KANON AG finden Sie unter: www.kanon.ag

Über den Global Challenges Index und Global Challenges Corporates
Die Börse Hannover unterstützt Anleger seit vielen Jahren mit mehreren Produkten bei der Anlageentscheidung nach ethischen und sozialen Standards. Der Global Challenges Index (GCX) wurde von der Börse Hannover in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsrating-Agentur ISS ESG (ehemals oekom research AG, seit 2018 Teil von ISS ESG) entwickelt und am 3. September 2007 lanciert. Ein Beirat, dem Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche, der deutschen UNESCO-Kommission, vom WWF sowie von Hochschulen und weiteren internationalen Organisationen angehören, hat die beiden Initiatoren bei der Konzeption und Weiterentwicklung des Index beraten und begleitet den Index aktiv.

Der Global Challenges Corporates (GCC) ist ein Korb besonders nachhaltig wirtschaftender Anleihe-Emittenten, die nach den identischen Kriterien des GCX selektiert werden. Folglich müssen die Unternehmen im Rahmen des ISS ESG Corporate Ratings ebenfalls den Best-in-Class-Status erreichen und dürfen nicht gegen umfangreiche Ausschlusskriterien verstoßen.

Mehr Informationen zum GCX und den auf dem Index basierenden Finanzprodukten finden Sie unter www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit.