„Als Pilotkanzlei nutzen wir unseren Cheftresor^® nun bereits seit drei Jahren. Im Datencenter profitieren wir von den gut aufbereiteten Informationen, den übersichtlichen Darstellungen und halten Entwicklungen und Ausreißer mit Grafiken stets im Blick. Durch das Controlling-Tool bieten wir Mandanten einen digitalen Service an – zur Zufriedenheit aller“, fasst Ines Scholz, Geschäftsführerin der Ines Scholz Steuerberatungsgesellschaft mbH zusammen. „Seit einigen Monaten nutzen wir als Pilotkanzlei auch die Beta-Version des Cheftresor^® Beratungscenters. Und sind schon jetzt von den Mehrwerten für uns und unsere Mandanten überzeugt.“

Mit dem Cheftresor^® Beratungscenter erhalten Steuerkanzleien automatisiert wertvolle Ansätze für individuelle Problemlösungen, Anregungen oder Hilfestellungen. Denn mit einem Blick auf aktuelle Kennzahlen, einen Steuerzahlungskalender und eine Unternehmensplanung in Form einer Soll-Ist-BWA lassen sich gewinnbringende Auskünfte und Antworten schnell finden. Daneben spart das Beratungscenter auch effektiv Zeit. Jahresabschlusspräsentationen lassen sich beispielsweise in 30 Sekunden erstellen – dafür sind lediglich einige Klicks nötig.

„Für uns essenziell ist die Erleichterung für Steuerkanzleien und ihre Mandanten im Arbeitsalltag. Somit ist unser Beratungscenter vor allem für eine kollaborative Zusammenarbeit auf einem ganz neuen Level ausgelegt. Einerseits lassen sich Berichte mit der Notizfunktion gemeinsam im Kanzleiteam bearbeiten. Andererseits funktioniert der Austausch mit den Mandanten reibungslos. So lassen sich finale Berichte vom Steuerberater einfach über den Cheftresor^® zur Verfügung stellen. Durch unseren Maßnahmenplan sind zudem Aufgaben schnell zugeordnet und beide Seiten behalten im Blick, was gewesen und als Nächstes zu tun ist“, so Daniela Forkel, Prokuristin bei der Cheftresor Solutio GmbH.

„Unser persönliches Highlight: das Frühwarnsystem. Es hilft uns, den Anforderungen des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens, kurz StaRUG gerecht zu werden. Nach Paragraf 102 StaRUG sind Steuerberater wie auch Wirtschaftsprüfer nämlich verpflichtet, ihre Mandanten stets über drohende Insolvenzrisiken im Bilde zu halten. Das Frühwarnsystem gewährleistet diesbezüglich eine schnelle Einschätzung der Lage durch ein intuitives Ampelsystem“, berichtet Ines Scholz.

Das Beratungscenter ist demnach eine wertvolle Ergänzung des Cheftresor® Datencenters. Für die Bereitstellung der Beratungsansätze greift es auf die vorhandenen Informationen im Datencenter zu. Für Steuerberater entfällt also das Zusammensuchen verstreuter Daten. Selbstverständlich sind dabei eine moderne Aufbereitung und eine schnelle Anpassung an das eigene Kanzlei-Branding. Mit dem Cheftresor^®-rund-um-Paket sind Kanzleien immer gut beraten und beraten gleichzeitig noch besser – für einen optimierten Mandantenservice.

Mehr Informationen: https://www.cheftresor.de/

„Ein digitaler Business-Tracker für Steuerberater und ihre Mandanten – das war die ursprüngliche Idee. Denn in meiner über 30-jährigen Berufspraxis als Steuerberaterin wurde mir klar: Der vorhandene Datenschatz lässt sich noch nicht optimal verwenden. Das galt für Steuerberater und Unternehmen gleichermaßen. Dabei sind vollständige Informationen für die Entscheidungen eines Unternehmers so essenziell“, erinnert sich Ines Scholz, Geschäftsführerin der Ines Scholz Steuerberatungsgesellschaft mbH.

Von dieser Idee angesteckt, entwickelte die Cheftresor Solutio GmbH im Jahr 2019 die erste Version des Controlling-Tools, das alle Zahlen jederzeit und überall verfügbar macht. Unternehmensinformationen aus dem Kanzleirechnungswesen sind somit buchungsaktuell und gewinnbringend für Steuerberater und ihre Mandanten einsehbar. Dabei bietet Cheftresor^® Platz für Daten aus der Buchhaltung und Lohnabrechnung und gewährleistet somit einen ganzheitlichen Blick auf relevante Kennzahlen.

Die Digitalisierung ist in vielen Bereichen maßgebend, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das gilt auch für Steuerkanzleien. Cheftresor bietet hier eine Möglichkeit, den Überblick über Unternehmensdaten zu optimieren, mit ansprechenden Grafiken zu verdeutlichen und somit den Mandantenservice zu verbessern. Nicht zuletzt zahlt das wiederum auf den eigenen Kanzleierfolg ein.

„Für uns stehen Technik und die Menschen, die sie nutzen, an erster Stelle. Durch die enge Zusammenarbeit mit unserer Pilotkanzlei optimieren wir beide Aspekte unserer Softwarelösung stetig weiter. Schon heute steht Cheftresor^® für einen digitalen Mandantenservice der Effizienz bringt und Kollaboration spürbar stärkt“, Daniela Forkel, Prokuristin bei der Cheftresor Solutio GmbH. „An diesem gewinnbringenden Austausch und der vertrauensvollen Zusammenarbeit wollen wir auch künftig festhalten. Nur so schreiben wir unsere Erfolgsgeschichte weiter und erreichen unser gemeinsames Ziel, dass Unternehmer und Steuerberater gemeinsam von der Digitalisierung profitieren.“

Mehr Informationen: https://www.cheftresor.de/