Das IMAP-Team für M&A-Transaktionen in Sonder- und Umbruchsituationen hat im Rahmen des Eigenverwaltungsverfahrens der Albert Horn Söhne GmbH & Co. KG („HORN“) bei der Veräuße-rung des Geschäftsbetriebes des traditionsreichen Grußkartenherstellers beraten. Käufer ist die Nedac Sorbo Gruppe („NEDAC“) aus den Niederlanden, die im Rahmen der übertragenden Sanie-rung auch die verbliebenen 390 Mitarbeiter übernimmt.

HORN hat sich seit seiner Gründung 1948 zu einem der größten Anbieter von Grußkarten entwi-ckelt. Das Produktportfolio wird durch ein umfangreiches Sortiment an Geschenkpapieren, -bändern und -verpackungen (Taschen und Tüten) ergänzt. Zu den Kunden von HORN zählen der Lebensmitteleinzelhandel, Kauf- und Warenhäuser sowie Großhändler in der DACH-Region. Das Unternehmen hatte im Februar einen Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens in Eigen-verwaltung gestellt, um die bereits mit Hilfe der Beratungsgesellschaft Ebner Stolz begonnene Sa-nierung konsequent weiterzuführen und das Unternehmen neu auszurichten. Dazu berief HORN den Insolvenzexperten Tillmann Peeters von der Restrukturierungs-Boutique Falkensteg in die Geschäftsführung. Dr. Jan Markus Plathner von der Kanzlei Brinkmann & Partner begleitete das Eigenverwaltungsverfahren als Sachwalter.

NEDAC ist ein Distributions- und Handelsunternehmen aus dem niederländischen Duiven mit wei-teren Niederlassungen in Großbritannien und Belgien. Als Anbieter vielfältiger Artikel aus dem Nonfood-Bereich gehört NEDAC in den Niederlanden auch zu den führenden Unternehmen für Grußkarten. HORN ergänzt das bisherige Angebot und stärkt den Auftritt von NEDAC im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.

IMAP hatte gezielt strategische Investoren angesprochen. Dank des überzeugenden Zukunftskonzeptes für HORN konnte sich NEDAC in einem dreistufigen Bieterverfahren durchsetzen und erhielt den Zuschlag durch die Gläubigergremien.

Im Rahmen eines beschleunigten Transaktionsprozesses konnte das Signing bereits drei Monate nach Projektstartumgesetzt werden. HORN wurde exklusiv von IMAP Deutschland beraten. Das Team bestand aus Henning Graw (Partner) und Simon Borst (Analyst).

Über die IMAP M&A Consultants AG

Gegründet im Jahr 1973, ist IMAP eine der ältesten und weltweit größten Organisationen für Mergers & Acquisitions mit Niederlassungen in 35 Ländern. Über 400 M&A-Berater sind in internationalen Sektorenteams spezialisiert auf Unternehmensverkäufe, grenzüberschreitende Akquisitionen sowie auf strategische Finanzierungsthemen. Zu den Kunden zählen vorwiegend Familienunternehmen aus dem Mittelstand, aber auch große nationale und internationale Konzerne sowie Finanzinvestoren, Family Offices und institutionelle Anleger. Weltweit begleitet IMAP pro Jahr etwa 200 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 10 Milliarden USD.

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